じっちゃま銘柄逆引き辞典:台湾セミコンダクター(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING TSMC TSM)

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2021/07/19:市場予想を下回ったものの、単に市場予想が高すぎただけで、会社側のガイダンスは無事達成

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2021/07/15:僕だったら売る

  • TSM決算しくじったら売るという手もある。僕だったら売る。
  • 台湾セミコンダクター 第2四半期決算 EPS、売上高ともに× ガイダンスはOK
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2021/07/05:いいと思います

  • いいと思います
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2021/06/29:半導体に関しては、それほど強気ではない

  • このところ株価が伸び悩んでいるよね。業績メチャクチャいいのに。
  • ひとつには半導体不足で、ダブルオーダーみたいにふかした発注をしたり、新規の半導体工場を作ったり、設備投資をしたり。
  • そういう中長期的なだぶつきというか、過剰投資というか、そういうものに対する警戒が少しでているんじゃないかな?
  • 半導体に対しては、それほど強気ではない。

2021/05/28:注文の水増しが横行している

  • 半導体に関してはやや心配しています。
  • 今、経済再開で景気が良くなって、半導体も足らないということが広く喧伝されていますよね。みんな知っていると思うけど。
  • メーカーの担当者は、半導体品不足だから、少し多めに注文しておこうという形で、注文の水増しが横行していると聞いている。
  • たとえば、エヌビディアはGPUを作っていて、仮想通貨のマイニングに使われる。先日、中国政府がマイニングに対する規制を発表しました。中国国内ではマイニングしにくい。マイニングリグとよばれるコンピューターを中国国外に中古で処分する、もしくは新しいマイニングリグを買えないということになり、ひょっとしたらマイニングリグが余るかもしれないという状況がある。まだ、わからないけど。
  • 何かの拍子で逼迫した需給が逆転する可能性があるということ。需給関係が暗転した場合、急転直下で半導体が余っているということになるかもしれない。
  • とりわけ問題なのが、不足している半導体の多くは自動車向け半導体。それらの多くは標準製品なんです。もっといえば、カタログをめくりながら、カタログから買うタイプの作り置きされた半導体。特に付加価値は高くない。だけどみんなが買ってしまったら手に入らなくなる。そういう類いのモノ。
  • 世界のどこかに付加価値の低い半導体が一杯ため込まれているリスクがないとはいえない。そういうことを心配している。

2021/05/25:危ない!

これから世間は「モノではなく体験型消費へ」回帰すると思います。モノのストーリーに投資するのは止めて! 材木、半導体などはモノ型の需要です。いまそれらは経済再開との絡みで不自然に需要が誇張されている。危ない!

2021/05/21:次に半導体で起こること

2021/05/11:悪い理由ない。ホールドでいい

  • 個別に悪い理由はない。ホールドでいいんじゃない?

2021/04/24:半導体不足なのは車載向け半導体。彼らにとってはどうでもいい

半導体不足と言われているのに株価が上がらないのは?

  • 別に…それなりに株価のパフォーマンス良かったと思う。全然心配する必要ない。
  • 半導体不足というけど、TSMがやっている半導体はほとんど不足していないからね。これ間違えちゃ駄目だよ。
  • 今、半導体が不足しているのは、車載半導体、自動車向け半導体、家電製品向け半導体とか、そういうカッティングエッジではない、ラギングエッジの半導体が払底しています。
  • 台湾セミコンダクターは、たとえばエヌビディア(NVDA)とかの最先端顧客にたいしてきちんと納品できるかということが、業績のほとんどを決定づけます。それがハイマージンビジネスで、ハイボリュームビジネス。
  • 彼らにとって半導体不足になっている自動車とかそういうアプリケーションはクソどうでも良いと思う。
  • もし、半導体不足に関係する銘柄を買いたいというのであれば、NXPセミコンダクター(ティッカーシンボル:NXPI)。これは自動車に対する売上比率が大きい株。こういう銘柄のほうが向いていると思いますよ。

2020/06/04:いいと思います

  • いいと思います。

銘柄逆引き辞典TSMTICKER SYMBOLQRSTハイテク株
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