半導体市況まとめ

2021/07/25：今が絶頂期だと思う

半導体銘柄のパフォーマンスに濃淡が出てきていると思います。半導体製造装置の分野は引き続き強いと考えてる

• 製造装置は今は良い。
• だけどぺんぺん草も生えないような冬の時代が来るかもしれない。
• 半導体ビジネスはそういうビジネス。
• 足元では世界半導体不足や米中貿易戦争で中国が独自に半導体キャパシティを揃えようとしたり、マクロ的な要因がある。
• だけど、今が絶頂期だと思う。これ以上はない。
• 長期にわたって安心なんて、一切考えていない。
• むしろ、今日終わるか、明日終わるか…それに対してビクビクしている。そういう状況です。