ファストリー(FASTLY ティッカーシンボル:FSLY)

FSLY


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2022/02/17:ファストリー 第4四半期決算 EPS、売上高はOK ガイダンスは×

Q4 FY21
EPS 予想$-0.16 vs $-0.10 ⭕️
売上高 予想$92.48M vs $97.72M ⭕️
YoY +18.2%

Q1 FY22 ガイダンス
EPS 予想$-0.13vs $-0.15~$-0.13 ❌
売上高 予想$97.98M vs $97M~100M ⭕️

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2021/11/04:ファストリー 第3四半期決算 EPS、売上高はOK ガイダンスは、まちまち

$FSLY
3QFY21
EPS est.$-0.18 vs $0.11⇒ ○
売上高 est.$83.74M vs $86.74M ⇒ ○ +3.6%
YoY +22.8%

ガイダンス
4QFY21
EPS est.$-0.15 vs $-0.19~$-0.16 ⇒ ×
売上高 est.$92.41M vs $90M~$93M(avg. $91.5M) ⇒ ×

FY21
EPS est.$-0.60 vs $-0.58~$-0.55 ⇒ ○
売上高 est.$346M vs $347M~$350M(avg. $348.5M) ⇒ ○

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2021/08/05:EPSはOK、売上高、ガイダンスは×

ファストリー 第2四半期決算 EPSはOK、売上高、ガイダンスは×

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2020/10/08:ホールドOK

FSLYとREGNはホールド?

  • ホールドしておいてOKです。

昨日、FSLY爆上げした理由は?

  • Googleクラウドに業務提携し、そのお客さんにファストリーを売ってもらうという契約を締結したから。

FSLYが新値なので、入って良い?

  • 昨日20%近くあがってるね。
  • 前回のレジスタンスは117.79ドル。いまそれをちょっと超えた。今日も高いかも。しかし、その後で買いが切れたら、株価が下押しする。そのときに、117.79ドルが下値支持線にならなければならない。そこで持ちこたえることができるかどうか?
  • ひょっとしたら、下にブチンと切って、115ドル、114ドルぐらいまで覚悟しなければいけない。
  • しかし、また反発するかもしれない。そしてもう一回、117.79ドルを超えてきたときが教科書どおりの買いタイミング。だから、今日ではない。
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2020/10/02:決算は良かったから心配していない

ファストリーはどう?

  • 前回の決算は良かったけど、TikTokに関してリスクがあるんじゃないかという話があった。それは今もくすぶっている。
  • でも、長期で見れば、そういう細かい議論は忘れられがち。最後に残るのは決算が良かったかどうか。そういう意味では心配していません。
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2020/09/09:下値支持線と上値抵抗線を見て…

FSLYは手放すことを考えるべき?

  • それは違うと思うよ。チャートは横ばい。
  • 73.87、75.22、72.55、71.39あたりが4回連続して反発している。その辺に下値支持線があると考えられる。
  • 僕なら、71.39を割り込んだら売りと考えます。
  • 今は、81.08。50日移動平均線が86.54にあるので、それを超えられるかを2-3日様子を見て確認して。それを上に切ることができれば、良いチャートになる。
  • しかし、それがダメで、安値の71.39を下回る展開なら、下回った時点で損切りします。
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2020/08/20:細かい議論はあるが結局は良い決算だったかどうか

ファストリー(FSLY)の決算後、Twitterでホラーマン云々と言ってたけど、決算良かったとも言ってたよね?どゆこと?

  • 結論的には決算は良い決算。EPS、売上高、ガイダンスすべて、コンセンサス予想を上回るという足きり基準はしっかりクリアできていた。
  • ただ、程度問題で、投資家が期待したほどのアップサイドはなかった。でも、良い決算に変わりはない。
  • 僕が重視するのは、コンセンサスを上回ったかどうか。それが一番重要だと考えている。
  • 決算発表の後では、細かい議論がいろいろ出てくる。ファストリーの場合は、売上高に占める従量課金部分が今回非常に大きかった。だから、今は新型コロナの在宅勤務でそういう費用がものすごく出た。
  • もっといえば、これはTikTokなんですよ。TikTokのユーザーが増えると、ファストリーの仕事も増える。それで売上高が大きくなったように見える。これは継続的なものではない。トランプ大統領もTikTokけしからん!と言っていて、Microsoftに買われるんじゃないかとか、オラクルに買われるんじゃないかと言われている。
  • もし、TikTokのオーナーが変わった場合、ファストリーを使わなくなるとかという懸念も出ている。それらは細々とした議論。
  • でも、決算で一番重要なのは、EPS、売上高、ガイダンスがコンセンサス予想を上回ったかということだけが、2~3か月経った後で、みんな細かい議論を覚えていない。
  • 良い決算だったかどうかということだけが記録に残る。
  • つまり、心配していないという理由はそういうこと。

ファストリーの決算について、控えめなガイダンスを出してるという判断でOK?

  • たぶんガイダンスは控え目だと思う。
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2020/08/11:ファストリーはぜんぜん問題ない。

ファストリー(FSLY)とリヴォンゴヘルス(LVGO)、ホールドでOK?

  • ホールドでいいと思う。ファストリーはぜんぜん問題なかったと思う。
  • リヴォンゴはテラドックスと株式交換で合併するというニュースがでて、株価をずっと下げている。なぜ、嫌気されたか。
  • リヴォンゴの決算は非常に良い決算でした。それに対してテラドックの決算は数字が汚かった。リヴォンゴの株主にしてみれば、「なぜリヴォンゴちゃんみたいな可愛い娘が、テラドックみたいなブサメンと一緒になるんだよ!この野郎!!」というふうに気分が悪いわけです。
  • リヴォンゴとテラドックの株主の心の位置はぜんぜん違う。臭い相手と一緒になるなら売っちゃえ!という感じになっている。
  • 株式交換合併というのは、値段が決まっているわけではない。現金による買収なら値段が決まっているが、株式交換のM&Aというのは、株式の比率によって決まっている。テラドックの株価が下がれば、リヴォンゴの株価が下がる。逆に、株価が上がればお互いも上がる。それが下がっている理由だと思う。
  • もうひとつ、考慮すべき点として、この買収は成就すると決めつけていない。破談に終わる可能性もある。なぜなら、ふたつの株価が下がっていているから、株主は「やめてーーーー」と言っているわけです。
  • 株式交換買収の場合は、それぞれの株主からの承認が必要です。株主総会でこの合併をしていいかと伺ったとき、投資家がNOを突きつける可能性もある。
  • これが破談になった場合、どうなる?そもそも合併するといったから、株価が下がったわけでしょう?婚約したけど、婚約破棄しましたといったら、今度は株価が上がるわけです。
  • だから、株価を見て右往左往しないで。
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2020/08/09:心配していません

  • データドッグ(DDOG)、ファストリー(FSLY)などの決算3要件をクリアした会社の株価下落をどう捉えれば良い?
  • 基本的には心配していない。買い場だと思っている。
  • 強いて言えば、ファストリーは予想を上回ったbeat幅が不満足。もう少し良い数字で出てきてもいいと思う。
  • ファストリーは最大の顧客はTikTok。TikTokはアメリカ資本にならないと商売してはいけないとトランプ大統領が言い始めている。MicrosoftがTikTokを買収するといわれているが、そういった不安がTikTokを顧客としているファストリーにも影を落としている。
  • ただ、TikTokがMicrosoftに買収された場合でも、ファストリーが今獲得しているTikTokのビジネスには変更がたぶんないと思う。その理由は、Microsoft自体がすでにファストリーの顧客だから。
  • 具体的には、コーダーエンジニアたちのフォーラムがあるが、ファストリーによって駆動されている。Microsoftとファストリーの関係は良いので心配していない。
  • データドッグも心配していません。
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2020/07/19:決算でホームランだした

勝額よりも勝率に拘らなければいけない?

  • そうだと思う。勝ちの幅を決めるのは、チャートではなく決算。ホームランがわかるのは、決算なんです。
  • たとえば、ファストリーという銘柄があるよね。IPO後、しばらく鳴かず飛ばずだったけど、この前の決算はホームランだった。
  • それを起点に株価が動き始めた。スコーン!という決算を何回か繰り返すとテンバガーになる。
  • 株価のアップサイドをみるときは、決算で見てください!
  • チャートでクリーンヒットだわ!という手応え感じる?俺はどうかねと思う。
  • 勝率、とにかく塁に出ることにこだわって。負けをいかに少なくするか。ポテンヒットでいい、バントでもいい。ホームランは決算を軸に判断する。
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2020/07/15:念には念を入れて次の決算まで待つ手が良いと思う

エッジコンピューティングでFSLYが話題ですが、AKAM,NET,DDOGは投資対象としてどう?

  • データドッグは今の流れに乗っていると思う。
  • アカマイは今の時流からは外れている。コンセプトがひとつ古いと思う。僕ならファストリーのほうがいい。

FSTYはここからでも買いでしょうか?

  • 僕は大丈夫なような気がします。この前の決算も良かった。
  • 保守的なやり方をするのではあれば、次の決算まで待ってそれが良いことを確認してから買って下さい。念には念を入れてしばらく待つという手が良いと思います。

常々決算を見てからの買いと仰っていますが、今回の様な調整時に欲しかった銘柄を買い付けるのはありですか

  • 最近決算発表している会社で、決算が良かった銘柄を買うという手はある。たとえばファストリーみたいにね。

FSTYの優位性を教えて

  • 面白い会社。クラウドのエッジコンピューティングの会社。
  • ソフトウェアのチカラでネットワークのエッジのコンピューティングリソースを割り振っている。今の機宜を得た銘柄だと思う。
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2020/07/12:エッジ処理高速化のど真ん中の銘柄

エッジ処理の高速化ですとSiフォトニクスが一時期盛り上がってましたが、注目銘柄ありますか?

  • ファストリーが良いのではないかと言われるが、僕もそう思う。
  • ソフトウェアによって、エッジにおけるコンピューティングリソースを割り振るサービスだと思う。
  • だから、ファストリーがど真ん中の銘柄。
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2020/07/09:良い決算を出した直後が買いポイントだった

FSLYは好決算の発表後から上がり始め、1ヶ月以上経ってから出来高が急増し株価が急伸しました。機関投資家が本格的に買い参入するのは決算発表から大体何日後ですか?

  • 決算が出た直後から人気になったんじゃなかったっけ?
  • あのとき軽くめまいを覚えるような良い決算だったよね。それが買いポイントだった。
  • クラウドのエッヂコンピューティングの会社だよね。
  • youtubeライブやズーム会議とか、インターネットの使い方がずいぶんと変わってきている。昔はTwitterとかテキストだったけど、今はどんどんビデオに移ってきている。
  • クラウドのなかでエンドユーザーに近いところに、なるべく集中させようとする。たとえば今youtubeライブが始まっているから、そこに容量をこのサーバーに割こう…とか自動的に割り当てて、配信が途切れないようにしている。
  • ズームのブームとファストリーの好決算というのは表裏一体なんです。そういうことが今、起きている。
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2020/07/06:前回の決算は良かった

  • エッジコンピューティング、プログラマブル・エッジ・プラットフォームを主にソフトウェア会社に提供する会社。
  • 第1四半期の決算は、EPS予想-12セントに対して-6セント。
  • 売上高予想5,940万ドルに対して6,300万ドル。売上高成長率前年同期比+38.2%。
  • 第2四半期のガイダンス、EPS予想-11セントに対して新ガイダンス-2〜0セント。売上高予想5,996万ドルに対して、新ガイダンス7,000〜7,200万ドル。
  • 2020年度EPS予想-40セントに対して新ガイダンス-15〜-8セント。売上高予想2.6億ドルに対して2.8〜2.9億ドルが提示されている。

ファストリーを買いましたが早すぎましたか?

  • そんなことない。

ファストリー買いですか?

  • 次の決算発表を待ちます。
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2020/07/02:次の決算まで待って

LVGO, FSLY 今上げていますが、次の決算まで待って、それを見てから買ったほうがいいでしょうか?

  • はい、そうしてください。
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2020/06/28:次の決算を待ちます

Fastly上がりすぎていますが、今から買いに入って大丈夫?

  • 普段から決算を見てと何度もお願いしています。
  • ファストリーは良い決算が出たことをきっかけに加熱した。
  • 良い決算が出て、跳ねた後から参戦していくことがいかに重要かということがファストリーで証明されている。
  • 今は、フィーバーしているので、次の決算を待ちたいと思う。
  • 次に良い決算を出せるのであれば、跳ねた後で買って下さい。それが一番安全なやり方なんです。機関投資家からの大きな買いを順風にうけながら買っていくやり方だから。
  • 悪い決算を出したにもかかわらず、自分はこのストーリーが好きだから持つとかはしないで。ガクンと株価が下がった後で、機関投資家がたくさん売ってくる。その売り圧力に個人が立ち向かったって意味がない。
  • ファストリーは次の決算を待ちます。
  • 彼らがやっていることは面白いと思う。クラウドを通じてロードバランスを提供している。これまで企業のIT担当者の仕事だった。
  • しかし、ファストリーが出てきてからそれがエンジニアの担当領域に変わってきたということ。
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2020/06/25:良い銘柄だと思う

ファストリーはいかがですか?

  • 非常に勢いのある株。面白そう。
  • もう少し決算を観察したいと思うけど、基本的には良い銘柄だと思う。
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2020/06/07:しらない

FSLYが上がってますが見通しどうでしょうか。またFSLY、EBSみたいに地味めの有望株他にあれば

  • その株、しらない。ごめんなさい。

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