インファイ (マーベルテクノロジーズ INPHI CORPORATION ティッカーシンボル:IPHI)

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2020/10/02:いいと思う

FB、IPHIで一つ買い増すならどれ?

  • 今だったらFBかな。
  • IPHIもいいと思います。
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2020/09/20:ホールドOK

IPHIはホールド?

  • はい、大丈夫です!
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2020/09/09:大丈夫だと思うけど様子見

IPHIが200日に入りそうだけどどう?

  • 50日移動平均線を割り込んで200日移動平均線にちょっとタッチした感じですよね。
  • 大丈夫だと思うけど、様子を見たいですね。

IPHI元気がアリマセン。このまま抱いていて大丈夫?

  • 僕は大丈夫だと思うけどね。半導体関連、5G関連でいうと、5Gはちょっとおかしい。設備投資自体が少し細っている気がする。
  • IPHIのメインはデータセンター。それはどんどん作られているからスローダウンしていないと思う。
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2020/09/05:経営者の印象は?

RPRXは老獪な経営者だそうだけど、その他のVXRT、IPHI、PLUG、UPS、ZIの経営陣の見解は?

  • バックスアートに関しては…ん~って感じであまり信頼していない。
  • インファイは、地味な経営者。
  • プラグパワーも、地味。いかにも工業セクター。メーカーのおっさん的。
  • アップスに関しては、かなりチャラ付いている経営者。
  • ズームインフォに関しては、IPOして日が浅いので観察しきれていないが、それなりにしっかりしている。実は、ズームインフォとしての歴史は浅いけど、営業マンが使う電話帳のビジネスは学生の頃から始めた経験がある。その意味では経験が豊かだと思う。
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2020/08/25:決算はぜんぜん問題ない

IPHIの評価はどう?

  • 第2四半期決算EPS予想64¢に対して85¢。
  • 売上高予想1.5億ドルに対して1.75億ドル。
  • 売上高成長率前年同期比+103.1%。
  • 第3四半期EPS予想68¢に対して、83~87¢。
  • 売上高予想1.56億ドルに対して、1.79~1.83億ドル。
  • ぜんぜん問題ないと思う。
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2020/08/20:HUAWEIの数字は除外している

インファイの株価が下がっているのはファーウェイ問題が原因?

  • そうじゃないと思う。
  • 前回のカンファレンスコールのガイダンスは、HUAWEIの数字は除外していると説明していた。だから、関係ないはず。
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2020/08/11:いいと思う

IPHI、TSMC、AMD買ったけど、PLUGの方が良い?

  • そこらへんの銘柄でもいいと思いますよ。

IPHI、あの好決算で売り込まれてるの意味不明

  • 心配しないで下さい。大丈夫だと思います。
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2020/07/12:非常に勢いがある

  • 在宅勤務に切り替わっている。その関係でウェブのトラフィックが増加している。とりわけ、クラウドのエッヂの負荷が増えている。
  • インファイは、インターコネクトと呼ばれる接続部品を作っている。
  • データセンター内では、データ送信、データ処理、データの記録の三つのファンクションがある。その中間でデータをやりとりをしているのばインターコネクトと呼ばれる部品。
  • インターコネクトのスピードが遅かったら、データセンター内のスピードが遅くなってしまう。
  • インファイは、どうやってインターコネクトを提供しているか。それは3つの商品群から構成されている。
  • ひとつはアナログ半導体。もうひとつはDSP(デジタルシグナルプロセッサ)と呼ばれる半導体。3番目は光部品。ラックの後ろに差し込んでいくようなブレードみたいなもの。今はカートリッジみたいなものを差し込んでいく。
  • 創業は2000年。ネットワークに対する帯域幅需要が増えれば、それに応じてこの会社の需要も増える。
  • 今は、ズームのビデオ会議とか、Slack、ドキュサインといったApplicationが増えている。それに応じて、ネットワーク負荷も増えている。データセンターを再構築しなければならない。とりわけネットワークエッジに集中しなければならない。そうしたときにインファイの部品がたくさん使われている。
  • 5月に発表された第1四半期、EPSは予想57¢に対して62¢。売上高予想1.39億ドルに対して結果1.394億ドル。売上高成長率前年同期比+70%。
  • ガイダンスもものすごく大幅上昇している。第2四半期EPS予想51¢に対して、62~68¢。売上高予想1.39億ドルに対して、1.48~1.52億ドル。
  • 非常に勢いがある。

IPHI ネットワークの物理層についてよくわかってないのですが、インファイの納品先はCiscoやJuniperなどのネットワーク機器製造企業でしょうか?

  • 最大顧客はMicrosoftのアジュールだと思います(間違えていたらごめんなさい)。それと中国のデータセンター。それも(インファイの部品を)たくさん買っていると思う。

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